Pendant que Natacha effectue un vol d’entraînement comme pilote sur un petit avion, Walter s’entraîne au parachutisme – avec peu de bonheur: après un saut durant lequel son parachute s’est pris dans l’empennage de l’avion (Natacha, aux prises d’une manœuvre délicate, parvient à le secourir), il tombe droit sur le maharadjah du Kajastan Mahmoud Zarrad ! Celui-ci, qui a destitué son frère lequel s’est réfugié dans une forteresse de montagne, cherche à recruter Fortemps, le moniteur de parachutisme, pour que celui-ci forme à son tour les troupes de Zarrad.
Walter, ‘tombé à pic’ pour secourir Fortemps, est de service avec Natacha sur le vol qui ramène Zarrad. À la suite d’une urgence médicale, Zarrad permet à l’avion de se poser en urgence dans son pays – et fait emprisonner Natacha et Walter pour espionnage, espérant par-là même forcer Fortemps à venir former ses paras !
Mais Natacha n’entend pas se laisser faire…